亚洲木材市场趋势观望

在刚到来的2015年,国际热带木材组织(ITTO)发布了亚洲各国木材行业的一系列可能会影响这些地区木材和家具行业的新动向和新趋势。

 

马来西亚

新税制

今年,商品及服务税(GST)将于4月1日起在该国正式生效,企业都在关注它会如何影响消费者的情绪,尤其是当涉及房地产市场时。多数分析师表示,在新的税制出台后,楼价肯定会出现下滑,但当最初的冲击力渐渐消退后,楼价应该还是会反弹。

木材贸易商也在紧密观望趋势发展,并试图预测这项商品及服务税将如何对该行业产生影响和作用。

沙巴州胶合板出口

据沙巴州统计部门公布的贸易数据显示,2014年前11个月,沙巴州出口的胶合板总价值为8.65亿令吉(2.4亿美元)。相比较之下,该国2013年出口的胶合板产品总值达到了9.49亿令吉。

此外,沙巴去年出口的锯材总值为3.58亿令吉,而13年产品的出口总额为3.33亿令吉。

沙捞越林业计划

近年来,由于植树造林速度一直在下降,砂拉越将目光重新聚焦于人工林。州政府也已经参与到推进行业发展的队伍中来。

近日,沙捞越林业公司与Forest Solutions Services签署了一份为期三年的合同,此举动也被视为由公司推出的“人工林研发计划项目”的一部分内容。

该公司的董事长Yusoff Hanifah表示,这个由砂拉越政府全额拨款支持的人工林研发计划旨在快速获取研发能力,解决优质种植材料的不足,以及攻克紧迫的技术问题等。

此外,根据服务提供商Glen MacNair表示,该公司也将提供一个由在各个领域(如林木育种和森林遗传学等领域)术有专攻的国际专家组成的智囊团,以协助州政府实现其目标。

 

印尼

PEFC认证

目前,森林认证体系认可计划(PEFC)与印尼森林认证组织IFCC已经完成了互认,从而使印尼的木材公司能够获得更好的国际市场准入条件,并且为该国的可持续林业产品开拓更大的市场机遇。

PEFC要求在国家层面和这个IFCC认证合作项目的共识基础上,通过多方协商等方式来制定和发展认证标准。

修订的出口管制法规

印尼林业部已经宣布出台新修订的木制品出口管制法规。

根据该林业部介绍,自2015年1月1日起,针对印尼本国的木材合法性保障体系(TLAS)制定的新规定已正式生效。这一修订方案获得了印尼环境和林业部、贸易部和工业部的认可,旨在通过简化中小型企业的TLAS要求的方式来支持出口增长。

此外,新修订的出口管制法规对可持续生产的森林管理绩效评估规定、木材合法性验证法规以及林产品出口管制条例也分别做出了相应的变更。

在新制度下,针对中小企业和家具制造商所设定的要求得到了简化。

然而,印尼约40%规模较大的家具制造企业还未获得TLAS证书。

林业机构重组

印尼环境与林业部已完成了组织结构调整的筹备工作。在新的组织架构下,减少毁林及森林退化造成的碳排放方案(REDD)的管理机制已经被合并到气候变化控制总局的管辖范围。

 

缅甸

原木禁令颁布后未产生价格下滑

尽管大多数分析师都预计,继缅甸原木出口禁令颁布后,该国的柚木原木价格会大幅下跌,但目前原木价格还是继续维持现状,尽管原木单月的销量记录与前一年相比几乎保持在相同的水平。

随着缅甸国内建筑和建造部门的兴盛发展,各产业版块对木材的需求水平不断提升,这也将有助于维持价格水平。然而,在住宅及桥梁等建造领域,铝材和钢材现正取代木材用作此类结构用途;但在室内领域,装饰性木材树种的需求还是比较高的。

 

印度

聚焦环保

当前,印度政府正在对一系列旨在实现该国经济增长和环境保护的双重目标的解决方案进行研究和检测。

提出的大多数新建议都来自于环境部,并可能被纳入现有的立法或被列为今年2月推出的一项新法律的部分内容。这些建议包括应对该国空气污染、环境风险规划、固体废弃物处理,噪声污染以及动物诱捕规定等方面的新举措和新方案。

对印度进行环境风险规划能够为识别出那些受到发展限制的敏感区域提供基础。这类敏感区域可能包括树木覆盖率高达70%的森林、野生动物保护区、生态敏感区和生物多样性热点地区。

因此,印度已经提出了建立国家环境管理机构(NEMA)的要求。

 

平衡柚木进口

目前,人工林柚木的进口量和国内消费水平保持良好的平衡状态,从而使库存水平也保持稳定。此外,据进口商报道称,他们近期收到的原木制品,无论在尺寸规格还是品质方面,都有普遍的提升,这也在某种程度上提升了一定的价格水平。

柚木锯材价格上涨

从缅甸进口柚木锯材的印度进口商乐观地表示,随着缅甸对柚木锯材在出口法规方面给予的放宽条例,该国从缅甸进口柚木的现状有望得到改善。

另外一方面,持有缅甸柚木原木库存的印度贸易商一直致力于推动价格上涨,在最近几周内,他们在上调柚木原木价格方面已取得了一些进展。

房产市场促进胶合板销售

根据印度房地产开发商协会联合会(CREDAI)发布的电子通讯报道显示,海外直接投资(FDI)的投资规则发生了变化,因而有利于刺激该国的房地产市场。据该电子通讯称,印度政府已放宽了本国建筑行业的海外直接投资规范,因而有助于促进更多海外资本的流入。

 

日本

建筑公司报告订单量坚挺

根据日本“国土交通省( Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism )”发布的数据显示,该国的房屋开工率在14年11月大幅下跌,在10月下滑的12%的基础上,同比降幅率达到14%。

截至2014年11月,统计出来的年新屋开工数字约为888,000 幢,对于木制品供应商来说,这可能是一个令人失望的数字。然而,较为乐观的前景是:大型的建筑公司报告他们在14年11年的新订单增长率为17%,相比较10月份而言有了明显的改善。

除了为节能住宅重新引入具有生态资质的环保系统,日本政府也正全力开发一系列对于有孩子的家庭有益的房屋特征和功能方面的指导方针。

消费者情绪依旧低迷

根据日本内阁办公室针对当前该国经济发展现状所做的评估报告显示,日本经济正处于适度的复苏中,然而私人消费领域的需求水平仍比较疲软。

就短期前景而言,尽管疲软态势暂时还是会延续,但受政策的影响,预计该国的经济还是有望复苏,而就业和收入状况等方面也都展现出改善的趋势。

但是,各方应当关注日本经济某些层面的下滑风险,例如消费者信心的下降以及海外经济体的发展减缓等。

 

企业将生产基地重新迁回日本

日本政府已经实施了削弱日元的政策,目的是能够扭转通缩。尽管下跌的日元对于出口商而言是有益的,但对于依赖原材料进口的公司来说,会使他们受到损失。

由于日本央行在2014年10月向实体经济注入了更多的资金,日元持续呈现疲软走势,并且已下滑了近10%,目前正处于七年以来的新低点。

然而积极的一面体现在:疲软的日元正促使一些大型的生产厂家考虑将他们的部分生产基地重新转移到日本,因为削弱的日元使国内制造的商品更具竞争力。

 

家具进口

2014年11月,日本的办公家具进口量小幅上涨,其中中国占据的市场份额达到57%。此外,去年11月,三个国家出口日本的办公家具份额共占了15%: 马来西亚(12.4%),印度尼西亚(2.4%)和少量由泰国供应的份额。

其次,进口到日本的厨房家具的主要供应商来自于东南亚地区,共占据2014年11月该国厨房家具进口总量的78%。其中,越南是核心供应商(49%),其次是菲律宾(14.5%),印度尼西亚(13.6% ),泰国(7%)和马来西亚(6.2%)。就该类家具产品的进口而言,日本从中国进口的产品份额仅为16%。

相比之下,2014年11月,日本从中国地区进口的卧室家具产品的市场份额高达56%,而其它37%的产品则从亚洲其它国家进口。就该产品门类而言,亚洲地区领先的供应国是越南(28%),其次是泰国(4.5%),马来西亚(3.4%)以及占少量份额的印度尼西亚。

地板和胶合板进口

2014年11月,日本进口的拼装地板数量与10月相比,下降了2%;但与2013年11月同期相比却增长了2%。

此外,14年11月,日本从中国进口的胶合板数量相比较10月而言,增长15.8%;但与2013年11月同期相比却下降了14 %。

同月,日本从马来西亚进口的胶合板数量大幅上升(比10月增长了41%),但与2013年11月同期相比,进口量仅增长了4%。

 

中国

采购经理指数创18个月以来的最低点

2014年12月,随着采购经理指数(PMI)的下滑,再次彰显出中国制造业的疲软现状。这也表明,2014年中国的经济增长目标无法完全实现。

根据中国国家统计局发布的2014年12月份PMI数据显示,与11月相比,PMI下滑了0.2%。同年12月,大型企业的PMI为51.4%,环比下降0.2%,而大中型企业的PMI为48.7%,环比上升0.3%,但仍低于正阈值。小型企业的PMI下跌幅度则高达45.5%,并且处于持续的收缩中。

 

供大于求压低房价

国家统计局公布的数据资料显示,2014年12月,中国的房价跌幅速度得到了加剧。究其原因,供过于求似乎成为引发这一现象的核心问题,而房屋建筑商正通过提供很大的折扣来产生现金流。

相比较2014年10月对70个国家所做的房价调研,67个国家的新房价格均有下滑,仅有3个城市的新房价格保持不变。同时,二手房市场的价格也呈现出类似的趋势,其中58个国家的房价均出现下滑,6个国家保持不变,其余少数几个国家的房价略有上升。

 

中国出台首个国家性的甲醛排放标准

2014年11月,安徽省局质量技术监督局正式发布和出台了一项无甲醛胶合板地方标准,这是全国首个无甲醛胶合板地方标准,填补了该领域的空白。

该标准对无甲醛胶合板的分类、技术要求、试验方法,检验规则,标签以及包装手段做了相应的规定。同时,这项标准将被应用在木质复合地板、门制品和家具等其它使用到胶合板材料的终端领域。

家具出口量上升

2014年1月至9月,中国的家具出口额上升了10%,达到101.8亿美元,与2013年同期相比增幅为16%。中国家具的主要出口国为北美,亚洲和欧洲,这些地区共进口的中国家具产品份额高达90%。

中美洲和南美洲,澳大利亚和非洲市场进口中国的家具产品基本保持在平衡的水平。在14年前9个月内,美国是中国最大的家具出口市场,共占据出口总额的31%。同一时期,中国第二大的家具出口市场为日本,出口份额为8%。

此外,中国出口到英国,德国和法国的家具产品在该国对欧出口总额中占据了50%以上的市场份额。在2014年前9个月内,中国出口到德国和英国的家具产品的增长幅度分别达到了20%和17%。

广西省木材储备

当前,在中国七个省会已经建立了一项用于木材战略储备的全国基金,该项基金计划到2020年为止,在广西省投资500亿人民币,用于建造面积约300万公顷的森林。

该林区预计到2020年为止,将出产全国木材总产量25%的份额。

 

福建省从新西兰和美国进口原木

根据统计数据显示,2014年前十个月,中国福建省进口的原木产品总量和总额分别达到644万立方米以及68.5亿人民币,与2013年同期相比,进口量和进口额分别增长了29%和38%。

新西兰和美国是福建省两大主要的原木进口国,这两个国家出口到福建省的原木份额分别为39%(251万立方米,年增长幅度为13%)以及19%(124万立方米,年增长速度为60%)。此外,福建省从澳大利亚进口的原木份额为11%(74万立方米,年增长幅度为14%)。

红木进口量上升

据中国海关报道,2014年1月至10月期间,中国的红木进口总量和总额分别为185万立方米和24亿美元,与2013年同期相比,进口量和进口额分别增长了92%和124%。

其中,红木原木的进口量和进口额分别为157万立方米和20.5亿美元,与2013年同期相比,进口量和进口额分别增长了82%和113%。进口的红木原木的平均价格上升了16%,达到每立方米1,280美元。

红木锯材的进口量和进口额分别为19.59万立方米和3.55亿美元,与2013年同期相比,进口量增长了178%。进口的红木锯材的平均价格上升了2.5%,为每立方米1,631美元。

2014年前10个月,在中国进口的红木产品,约有107万立方米的产品来自于东南亚地区。此外,750,200立方米的进口原木来自于非洲,而其余的份额则进口自中美洲和南美洲。

2014年前10个月,中国进口的红木家具和其它红木产品的总额与13年同期相比,增长了18%。

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