全球木材市场报告

随着新的一年即将来临,全球普遍疲软的经济形势已经波及木制品及木质产品的市场表现。然而,纵观2015年全球木材市场的表现,我们还是能够从一片阴霾中看到一些耀眼的火花。--By ITTO.

中非及西非地区

欧洲假期期间,采购活动持续

欧洲市场的需求保持稳定,因此出口商得以维持现有的价格水平。随着寒冬临近欧洲,(该区域)的建筑项目相应减少。加之在圣诞节及新年假日期间市场放缓,通常预示着较弱的市场需求及价格下行的压力。

不过,分析师认为,由于2015年,欧洲进口商较以往持有较低库存量,因而他们有可能会继续采购以保持其市场份额。

在很多方面,短期采购有益于中非及西非的生产商,因为他们的交货时间将比他们的主要竞争对手更短。

 

增大的价格差距暗示新的需求趋势

一些生产商反映,他们感觉到欧洲买家对高质量产品的需求趋势将深化。看起来这是由于设计师和消费者愿意支付更高的价格购买性能一流、质量上乘以及外观良好的产品。这一趋势首先反应在板材市场,随之在锯木市场也呈现出来。

同时,在低档产品市场,价格竞争更加激烈,这导致了高档和低档产品的价格差距拉大。从某种程度上这反映了美国市场的分级模式:高质量产品相比低质产品可赚取高得多的价格。而在中非及西非市场的情况还不是这样,不过分析师认为,今后中非和西非市场可能也会变成这样。

 

马来西亚

跨太平洋伙伴关系协定(TPP)将突显竞争优势

跨太平洋伙伴关系协定(Trans -Pacific Partnership Agreement,简称TPP)的细节已经在所有签约国发布,分析师正在初步研读官方文件。

现在可以评估(该协定)对马来西亚木材工业的影响。生产商最初的反馈是马来西亚出口商相比印尼、泰国和菲律宾的出口商具有优势,因为后三者不是TPP成员国。

另一方面,越南也是TPP成员国之一,是马来西亚家具出口商的主要竞争对手。这一贸易协定对于出口到其他TPP成员国的公司应该是有利的,因为关税会随着时间的推移慢慢被免除,其它的贸易壁垒也将被取消。

 

马来西亚的出口业绩

据马来西亚统计部门表示,因为有来自中国和欧盟的持续需求,该国2015年九月份的出口额已从上一年的645亿林吉特增长到702亿林吉特(161亿美元)。九月的贸易顺差达到97亿林吉特。出口的主要产品包括电子产品、木制品和天然橡胶。

 

沙捞越保护区的扩张

据透露,马来西亚/印度尼西亚跨界保护区(LanjakEntimau/BetungKerihun)将要扩大,新的完全保护区(TPA)将在位于沙捞越的婆罗洲中心地带设立,保护区将扩大至约2000万公顷。 

沙捞越州首席部长发表评论说,“婆罗洲之心”项目将被纳入国策,以支持对森林的可持续管理以及保护大自然。婆罗洲之心的特许经营者被告知要在2017年之前完成森林管理认证。

 

印度尼西亚

2015年第三季度增长率保持在4.7%

世界银行最新预测显示,印度尼西亚在2015年第三季度的经济增长率略低于4.7%的目标,最后一个季度的增长可能会保持在这个水平。

商品价格下滑和全球贸易疲软等外部因素对增长前景有重要的影响。

世界银行预测,2016年的增长率将上升到超过5%多一点。鉴于美元加息、中国经济增长放缓的进一步疲软和印尼盾/美元汇率降低等因素的影响将不会比目前已有的更高。

 

持续推进SVLK进程

印尼贸易部重申,木材合法检验系统认证(SVLK认证) 对于中小企业(SMEs) 而言是沉重的负担,SVLK将继续对一系列产品的放宽规定达成协议。

贸易部表示,即使不是SVLK认证企业,也要准备提交相关的证明文件,以证明他们的原材料来源的合法性。不过该部的一位贸易专家Arlinda说到,贸易部是完全支持SVLK的,但是建议必须采用办法来帮助中小企业。

 

缅甸

缅甸的商业即将迎来一个新时代

缅甸于2015年11月8日举行了全国大选,鉴于全国都把注意力放在了大选上,因而有关木材贸易的新闻就相形失色了。全国民主联盟(NLD)将成立一个新政府,私营企业对此很乐观:他们认为该国的企业将迎来一个积极的新篇章。

 

外资持续涌入

商务部引用缅甸国内的报纸Daily Eleven报道称,2015财政年度的前六个月引进外资金额达到了32亿美元(截至九月份)。

这些投资用于能源行业(石油和天然气)、制造业、采矿、运输和通信,酒店及旅游、房地产、农渔业、农业、服务及建筑业。

 

欧盟与缅甸的贸易扩大

据商务部报道,在2015-16财政年度,缅甸与欧盟国家的贸易额大约为3.28亿美元。

同期缅甸的进口总额达1.85亿美元,对欧盟出口额为1.43亿美元。商务部顾问Maung Aung博士在一份声明中说,“缅甸现今有许多贸易机会,但是,即使俄罗斯、土耳其、挪威、澳大利亚等九个国家已经给与(市场)准入,我们尚没有足够的供应能力满足这些市场的需求。”

 

印度

 “居者有其屋”项目得到来自于加拿大投资的提振

据印度官方报道,加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)基金已经在孟买成立了办公室,计划投资该国的住房市场。CPPIB在一份新闻稿中宣称,他们正考虑一笔价值20亿美元的初始投资。                                                                                                                  

CPPIB一位发言人继而表示,该委员会已经在印度做了许多投资,包括基础设施、房地产、金融服务。CPPIB将可以通过孟买的新办事处以建立重要合作关系并获得以其他方式可能无法得到的投资机会。

 

中产阶级数量的增加带动家具进口

印度家具市场的价值预计约为180亿美元/年,其中木质家具约占30%,进口木质家具占大部分。

印度是重要的家具进口国,2014年占全球家具市场大约16%的份额,主要从欧盟(意大利、德国和西班牙)、中国、韩国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾及日本等国进口。

自2009年以来,印度家具进口每年以50%以上的速度增长,这主要得益于房产和商业物业的投资增长。居住在城市里的较高收入群体和中产阶级群体的扩大也促进了对进口家具的需求。

 

日本

较低的油价和就业前景增加消费者信心

日本2015年10月的消费者信心指数的增长很大程度上是对低油价和就业环境的反应。内阁府数据显示,整体指数相比上个月增加了近一个百分点。这也是自九月下降以来的一个可喜的进步。

整体的信心指数包括四部分的消费者态度。他们对收入增长前景上升的看法正如他们对于购买耐用品的态度。内阁府10月指数如下:

•总体民生指数: 39.6 (比九月份上升0.8)

•收入增长指数: 40.0 (比九月份上升0.6)

•就业指数:45.9 (比九月份上升1.0)

•耐用品购买意愿:40.3 (比九月份上升1.2)

 

推进通胀目标

日本央行(BoJ)为了解释为何将2%的通胀目标推至下一个财政年度时,提到石油价格下降这一因素,现在又提及房屋租金下降和公共服务费下降这两点。

银行分析师指出,鉴于租金和能源价格未变,水费和公共交通费将倾向于破坏他们所说的进入较高通胀的积极走势。

日本央行(BoJ)在采取行动方面正面临了越来越大的压力,因为许多分析师认为现有的温和工资增长不足以提振家庭消费,而家庭消费是战胜通缩的核心因素。

 

2015年9月的机械订单超过预期

私营企业及公共部门新采购和更换的机械设备订单价值是一项被密切关注的生产和市场情绪指标。

最新的内阁府数据显示,日本主要制造商2015年9月份接到的机械订单价值较八月份增加了9.5%。

内阁府报道,尽管有利好消息,七月至九月这一季度的订单量仍然比前一季度下降4%。10月至12月这一期间的订单量也有稳步增加,但是私营企业的订单量可能保持在3%的增长率。

经济学家预测,机械的订单量会呈现积极的发展趋势,因为最终信号显示就业机会正在增加, 制造商们预期经济将会发展。

 

进口情况概述

与上一年同期相比,2015年9月木门进口增加了10%,与8月相比,9月只增加了刚超过5.5%。9月日本的木门进口量是全年最高的,但是2015年前三个季度月均进口量较2014年相比下降了9.5%。

最大的供应国仍然是中国和菲律宾,其次是印度尼西亚。

2015年前三季度,木窗的月平均进口量较2014年同期下降了23%。然而,九月的进口较去年同期增长了5.7%,较8月份增加了3%。中国仍然是排在第一的供应国,其次是菲律宾和美国。日本九月份从这前三大供应国进口的木窗占了总量的80%以上。

与上一年同期相比,日本的拼装地板进口大幅下降了56%,与2015年8月份相比,九月份的进口下降了6.6%。2015年和2014年同期的月平均进口量相比下降了23%,表明日本房地产市场疲软。

日本多层板(胶合板)基本都是从三大供应国:中国、马来西亚和印度尼西亚进口的。胶合板进口自2015年年初以来一直平稳下降,但是自9月份开始有了转折,从马来西亚和印度尼西亚的进口量跃升。不过,胶合板的总进口量仍然十分疲弱。

与上一年同期相比,九月进口量下降了11%,但是自三大供应国的下降幅度并不是均等的。较去年同期,从中国进口下降了近45%,从马来西亚进口下降了约20%,从印度尼西亚进口下降了13.5%。

2015年前三季度胶合板的月平均进口量相比2014年同期平均下降了42%。

 

中国

中国的儿童家具行业欢呼二胎政策

中国政府近日宣告正式结束独生子女政策。现在每对夫妇被允许可以生育两个孩子,这一政策让儿童家具业的制造商们欢呼并期待迎来销售的增长。

独生子女政策在2013年11月中国共产党代表大会第三次全会之后首次放宽,会议决定,一方是独生子女的夫妇允许生育两个孩子。

 

满洲里口岸自由贸易区

作为其贸易发展战略的一部分,中国签署了许多自由贸易协定。现有的贸易协定伙伴覆盖22个国家和地区,包括10个东盟国家,新西兰、巴基斯坦、智利、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、瑞士、韩国和澳大利亚。

中国大陆与香港和台湾地区之间的贸易法规日渐宽松。

中国的另一个贸易战略是建立自由贸易区,对自由贸易区的优惠政策激励了出口导向型企业搬入自贸区。

中国政府与韩国已经签署了自由贸易协定。目前中国正在与日本谈判签订自由贸易协定。韩国和日本都是中国的重要贸易伙伴,与这两个国家的大部分贸易都是通过满洲里口岸进行的。随着满洲里口岸内自贸区的建立,使得加工和再出口将更为方便。

 

东北亚国际木材交易中心

近日,在辽宁省抚顺县救兵镇举办了一次活动,旨在吸引参加者进入东北木材贸易中心。该中心于2014年5月开建。

救兵镇是知名的大型地板生产中心,该镇拥有超过130家木制品加工企业,其中13家的年营业额超过500万人民币。

该镇木材加工厂的产能情况如下:大约5万立方米的碳化木,700万立方米的刨光材,500万平方米的实木地板以及大量的复合地板。

据称,将有50亿人民币投入到该贸易中心,用于促进木制产品的电子商务贸易。当地的基础设施也将得到升级以支持该中心的发展。

 

岚山港 – 新的华北木材交易中心

据报道,中国国家林业局(SFA)已批准在该港建设一个全国性的木材交易加工区,这将使岚山港成为华北地区重要的木材交易中心。

该区面积扩展至56,700平方米,年处理量约200万立方米。到2015年底,将完成建设并投入使用另外24个年处理量达百万立方米的全国性木材熏蒸区。建成后,将有来自加拿大、美国、俄罗斯、日本、新西兰和澳大利亚的建筑原木在该区进行熏蒸。

岚山港位于山东省日照市东南的海州湾,黄海的北角。是亚欧大陆桥新的东方桥头堡的其中一个出口港。

 

桉树产量超过三千万立方米

桉树是目前中国第三种最可用的人工林木材。桉树的种植面积大约有450万公顷,仅占中国林业总面积的百分之二。

然而,这些桉树人工林的木材年产量将超过三千万立方米,大约是国内木材年产总量的27%。据估计,桉树生产及供应产业链总共创造了一千多万个就业岗位。

 

欧洲

欧盟审计师批判FLEGT

据一份发表于2015年10月的欧洲审计院评估报告称,欧盟FLEGT森林法实施行动方案旨在解决非法采伐的问题,但是该方案并未得到很好地设计和管理,也缺乏针对性。

这份题为“欧盟支持执行FLEGT行动方案的木材生产国”的特别报告不仅批评了欧盟木材法规(EUTR)的实施,也对欧盟森林法实施行动方案(FLEGT)自愿伙伴协议(VPA)的进程提出批评。

虽然欧洲审计院在谈到非法原木生产和相关交易中供需双方各自的问题时承认欧盟委员会(EC)“以一种创新的方式构想了FLEGT行动方案并确定了一些可能要采取的措施”,该院同时认识到(该行动方案)在实施过程中的缺陷。

据审计院称,欧盟委员会没有制定出一个具有清晰目标和里程碑的工作计划,也没有做专门的预算”。

 

 “FLEGT 疲劳”的风险

审计院发现这一点尤其成问题:尽管这个行动方案已经提出了12年,而且从2003年至2013年期间对木材生产国实施FLEGT给予了大约3亿欧元的财政支持,但是目前尚无正在运行中的FLEGT许可证制度。

因此,审计院强调“FLEGT 疲劳”的风险即将到来,各国因为该方案没有进展而感到受挫。不过他们能够为自己的产品找到其他不那么严格的市场。

随着行动方案的启动,欧盟委员会和其成员国起草了一份优先国名单,目的是让他们加入FLEGT许可方案。

他们也达成了以下共识:欧盟“应该与所有表示有兴趣加入FLEGT许可方案的国家开展贸易谈判”。

结果,几乎所有有兴趣的国家-目前共有26个-都在某种程度上参与了这一进程,据审计院称,“已将有限的财政和技术支持覆盖到一大批国家,其中有些国家还并非打击非法采伐的关键国家,也不太可能在中短期内达到实施许可证制度的必要的治理水平。因而淡化了上述支持的作用。”

 

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